В первом полугодии 2021 года выручка TICA увеличилась на 26%!
Компания TICA подвела финансовые итоги первого полугодия 2021 года. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, предприятие зафиксировало 26-процентный рост выручки по сравнению с январем — июнем 2020-го. Благодаря существенно увеличившимся объемам продаж «ТИКА» закрепилась в топ-4 крупнейших китайских производителей HVAC-оборудования и вплотную приблизилась к таким мультинациональным компаниям, как Johnson Controls York (штаб-квартира находится в Ирландии), McQuay (США) и Toshiba (Япония). Об этом свидетельствуют и сводные статистические отчеты портала aircon.com.cn, на протяжении почти 20 лет анализирующего ситуацию на рынке кондиционеров КНР. Более того, TICA по-прежнему, как и в течение последних десяти лет, возглавляет список лучших китайских производителей вентиляционных систем и фанкойлов как по объемам выпуска, так и по объемам продаж.
Китайский рынок кондиционеров ожил после двухлетнего падения
Согласно предварительным подсчетам Китайского национального статистического бюро (National Bureau of Statistics of China), в первые шесть месяцев 2021 года ВВП КНР достиг 5316,7 млрд юаней, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Средний рост за два последних года составил 5,3%. Таким образом, можно констатировать, что экономика страны, существенно затормозившая свое развитие во время пандемии COVID-19, практически вернулась на допандемический уровень, когда ежегодный прирост ВВП превышал 6%.
Аналогичная динамика наблюдалась во многих сегментах китайской промышленности, в частности на рынке кондиционеров и иного HVAC-оборудования. Напомним, в первой половине 2020 года отрасль фактически прекратила свою работу из-за разразившейся эпидемии в Ухане. Строгий двухмесячный локдаун, введенный правительством Китая, вынудил граждан оставаться дома в течение всего этого срока, а предприятия — приостановить свои производства. Разумеется, это не могло не сказаться на состоянии компаний, выпускающих климатическую технику, и HVAC-индустрии в целом: по итогам января — июня прошлого года она просела сразу на 22,2%.
Во второй половине 2020 года негативные тренды в сфере HVAC постепенно сменились позитивными. Работники вернулись на свои рабочие места, предприятия вновь запустили производства, дилеры и дистрибьюторы оживили розничные продажи многочисленными акциями, приуроченными к традиционным китайским праздникам. Тем не менее, несмотря на все усилия, окончательно выправить ситуацию в отрасли не удалось: она зафиксировала падение на 5,1% по итогам года.
Впрочем, отложенный спрос на кондиционеры сыграл свою мощную роль уже в первые шесть месяцев нынешнего года. На фоне низкой базы января — июня 2020-го, зафиксировавшей 22-процентную просадку индустрии, рост в текущем году оказался поистине взрывным — плюс 35%! Некоторые эксперты уже назвали его аномальным. Общий объем китайского рынка также достиг рекордной отметки — около 60 млрд юаней (9,3 млрд долларов).
Помимо отложенного спроса, который, по мнению специалистов, должен в скором времени вернуться к нормальному уровню, важным фактором рекордного роста рынка стало повышение цен на различные металлы. Начиная с Праздника весны, отмечавшегося с 11 по 17 февраля, цены на сырье (медь, алюминий и железо) повысились в три раза. В частности, биржевые котировки меди превышали 70 тыс. юаней (около 11 тыс. долларов) за тонну, а «розничная» цена приближалась к 80 тыс. юаней (примерно 12,5 тыс. долларов) за тонну. По этой причине все производители климатической техники как минимум один раз повысили цены на свою продукцию в среднем на 5—10%.
Кроме того, опасаясь роста цен на кондиционеры после 1 июля, китайские дилеры и дистрибьюторы заранее запаслись ими, что также способствовало рекордной выручке производителей. Наиболее мелкие из них добились 50-процентного прироста этого показателя. Для сравнения: TICA зафиксировала 26-процентный рост выручки, что для компании с более чем миллиардным товарооборотом в долларовом выражении является превосходным результатом.
Разумеется, далеко не все запасы были выведены на рынок и осели на складах. Нет никаких сомнений в том, что они будут оказывать существенное влияние на ценовую политику в индустрии вплоть до окончания года или по крайней мере до «Черной пятницы», намеченной на 26 ноября, когда дилеры и дистрибьюторы начнут распродавать остатки по ценам, близким к закупочным.
Рынок бытовых кондиционеров постепенно разгоняется
На розничном рынке бытовых кондиционеров также наблюдается подъем после затяжного двухлетнего спада. До 2018 года данный сегмент выступал в роли мощного локомотива, поддерживавшего рост всей китайской HVAC-индустрии. Однако из-за введения ограничений (запрет корпоративных покупок квартир компаниями, ужесточение налоговой политики в отношении апартаментов большой площади, более высокие требования к ипотечным ставкам и первоначальным взносам на приобретение и строительство квартир и др.), направленных на усмирение цен на жилье в наиболее развитых регионах Поднебесной, а также из-за пандемии COVID-19 рынок бытовых кондиционеров начал постепенно сдавать свои позиции.
Его возрождение в январе — июне 2021 года аналитики связывают с активизировавшимся спросом населения страны на кондиционеры, оснащенные продвинутыми системами фильтрации, которые включают высокоэффективный антибактериальный фильтр или УФ-лампу. Более того, сегодня жители Китая все чаще и чаще выделяют средства на покупку климатической техники среднего и премиального класса, что косвенно свидетельствует о росте их благосостояния.
Отметим, что данный тренд не остался за пределами внимания топ-менеджеров компании «ТИКА». В конце минувшего года они вывели на рынок мультифункциональную бытовую систему кондиционирования TICA All Features Air Conditioning System, по своим техническим характеристикам практически ничем не уступающую промышленным аналогам. Впервые представленная общественности в ноябре 2020 года на выставке China International Import Expo, она получила лестные оценки не только от высокопоставленных гостей, например от мэра Нанкина, но и от профессионалов отрасли — членов Китайской ассоциации производителей холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (CRAA).
Как это часто бывает с новинками, бытовая система кондиционирования TICA вызвала ажиотажный спрос и у официальных дилеров и дистрибьюторов продукции компании. Невзирая на то, что данная климатическая техника относится к HVAC-оборудованию премиум-класса, они поспешили оформить предзаказы на поставки. В том числе благодаря массовым закупкам бытовых систем кондиционирования в январе — июне 2021 года выручка предприятия выросла на четверть.
Пандемия не остановила рост рынка инженерных проектов
Несмотря на пандемию COVID-19, объем рынка инженерных проектов продолжает увеличиваться. Даже в «тощие» для HVAC-индустрии 2019—2020 годы он прибавлял однозначными темпами. Теперь же, в первой половине 2021-го, рост стал двузначным, причем с каждым кварталом он все больше ускоряется.
Положительная динамика объясняется обилием новых инфраструктурных проектов, масштабная реализация которых отложена до безопасного достижения коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции. В регионах, в которых вакцинация идет семимильными шагами, инфраструктурные проекты уже принимаются в работу. Со временем такая же ситуация будет наблюдаться и в остальной части страны. Как следствие, заранее сделанный «запас» проектов станет отличным подспорьем для строителей, заждавшихся по-настоящему крупных строек.
Впрочем, даже в смутные пандемические времена Китай умудряется поражать весь мир действительно фундаментальными проектами. Так, 28 июня была официально запущена первая очередь гидроэлектростанции Байхэтань установленной мощностью 16 ГВт, строительство которой началось еще в 2017 году. В этот день два гидротурбинных блока мощностью 1 ГВт каждый были введены в эксплуатацию для выработки электроэнергии. После того как в 2022 году будут запущены еще 14 аналогичных энергоблоков, данная электростанция станет второй в мире после ГЭС «Три ущелья» (22,5 ГВт, также возведена в КНР) по установленной мощности.
Байхэтаньская станция укомплектована самыми мощными генераторами, которые когда-либо монтировались на гидроузлах (для сравнения: ГЭС «Три ущелья» оснащена 700-мегаваттными энергоблоками). Все блоки были полностью спроектированы, разработаны, изготовлены и установлены китайскими предприятиями. Высота каждого генератора составляет 50 м, диаметр турбины — 16,2 м. Только один ротор весит 2000 тонн, а весь блок в сборе — 8000 тонн.
Согласно расчетам, всего за один оборот рабочего колеса гидротурбина генерирует около 150 киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно месячному потреблению одним человеком. За минуту каждый энергоблок может выработать примерно 17 тыс. кВт-ч электроэнергии. Общая же выработка энергии Байхэтаньской ГЭС после запуска всех 16 генераторов составит в среднем 62,443 млрд кВт-ч в год. Это позволит ежегодно экономить примерно 19,7 млн т угля и сократить выбросы углекислого газа на 51,6 млн т, диоксида серы — на 170 тыс. т, оксида азота — на 150 тыс. т.
Компания TICA также отметилась в этом грандиозном проекте. Ее дочернее предприятие Nanjing FUCA Automation Technology Co., Ltd., занимающееся выпуском автоматизированных систем управления HVAC-оборудованием, разработала и изготовила специализированные шкафы автоматики для регулирования системы воздушного охлаждения и водоснабжения гидроэлектростанции. Программное обеспечение также было разработано специалистами FUCA в сотрудничестве с представителями материнской компании.
Помимо участия в разработке автоматизированных систем управления для ГЭС Байхэтань, TICA отметилась целым рядом довольно крупных инфраструктурных проектов, связанных со строительством и модернизацией медицинских учреждений. В частности, в первом полугодии 2021 года компания не только разработала проектную документацию, но и поставила свою климатическую технику (чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, центральные и секционные вентиляционные установки, фанкойлы и др.), в том числе в гигиеническом исполнении, нескольким сотням китайских госпиталей и больниц классов A и B.
Эти и другие проекты обеспечили существенный рост доли TICA на рынке инженерного проектирования. По итогам января — июня нынешнего года она достигла 3,5%. В результате компания закрепилась в топ-10 ведущих предприятий как с китайским, так и с иностранным капиталом, работающих в данном сегменте HVAC-индустрии Поднебесной.
Неравномерный рост сегментов товарного рынка
В первом полугодии 2021 года различные сегменты рынка HVAC-оборудования КНР росли крайне неравномерно. Быстрее всех прирастал рынок модульных систем центрального кондиционирования, в частности мультизональных VRF-систем и сплит-систем. А вот сегмент винтовых чиллеров и абсорбционных холодильных машин, использующих в качестве абсорбента бромистый литий и эксплуатируемых, например, в аэропортах, остался практически на том же уровне, что объясняется прежде всего ограниченным количеством проектов в данной сфере.
Существенно замедлился рынок тепловых насосов типа «грунт-вода». Правда, во второй половине нынешнего года он может резко ускориться, поскольку 28 июня геологи обнаружили запасы сухих горных пород температурой 150 градусов в городе Таншане (провинция Хэбэй, Северный Китай), залегающие на глубине 4—5 километров. Согласно первым прикидкам, их площадь достигает как минимум 80 кв. км на глубине 4 км и не менее 500 кв. км на глубине 5 км. По расчетам геологов, потенциал обнаруженных сухих горных пород составляет десятки миллиардов тонн условного топлива.
Эти экологически чистые, абсолютно безопасные и высокоэффективные природные ресурсы могут быть использованы не только для отопления, но и для выработки электроэнергии. В частности, компания TICA и приобретенное ей итальянской инжиниринговое предприятие , занимающее второе место в мире по суммарной мощности спроектированных геотермальных электростанций, уже успели разработать и даже воплотить в жизнь проект геотермальной циркуляционной ORC-системы (Enhanced Geothermal System, EGS) в Таншане.
TICA — бессменный лидер китайского рынка вентиляционных систем и фанкойлов
Согласно данным портала aircon.com.cn, компания TICA в очередной раз заняла первое место среди производителей вентиляционных установок и конечных устройств систем центрального кондиционирования — фанкойлов. По сравнению с первым полугодием 2020 года доля компании в этом сегменте китайского рынка увеличилась на 1,5%, до 15,8%. Правда, перевес над ближайшим конкурентом сократился до 1,3%.
Как отмечалось выше, ключевую роль в успехе предприятия сыграла его активная работа с медицинскими учреждениями различного профиля, прежде всего с инфекционными больницами и госпиталями, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Благодаря организации масштабных поставок доля климатической техники TICA в этих учреждениях достигла 43%.
Более того, компания не стала ограничиваться стационарами и разработала компактные вентиляционные системы для передвижных ПЦР-лабораторий. На сегодняшний день в различных регионах Китая работают уже несколько сотен таких диагностических мини-центров на колесах.
В первые шесть месяцев 2021 года «ТИКА» добавила в свою копилку и несколько проектов в сфере строительства коммерческих объектов, таких как торгово-развлекательные центры и супермаркеты, а также на транспорте, прежде всего это касается железной дороги. Помимо того, предприятие станет поставщиком вентиляционных систем для новых инфраструктурных проектов, к реализации которых застройщики приступили во II квартале. Соответствующие соглашения уже подписаны, несмотря на то что сроки выполнения обязательств компанией наступят не ранее 2022—2023 годов.
VRF-системы и модульные чиллеры TICA: доля компании увеличилась на полпроцента
Как отмечалось выше, наиболее стремительно в январе — июне нынешнего года рос рынок модульных систем центрального кондиционирования, к числу которых аналитики относят мультизональные VRF-системы и спиральные чиллеры с воздушным охлаждением. Это объясняется тем, что в последнее время диапазон сфер, в которых они могут использоваться, заметно расширился. Данные устройства эксплуатируют даже организации, занимающимися овощеводством, грибоводством, животноводством, рыбоводством, лесоразведением и заготовкой пиломатериалов, не говоря уже о традиционных пользователях — бизнес-центрах, отелях, центрах обработки данных, супермаркетах, ресторанах, барах и кафе и т.п.
Прирост объемов продаж VRF-систем и модульных чиллеров на рынке Поднебесной зафиксировало подавляющее большинство производителей. Правда, далеко не все из них сумели увеличить свою нишу на нем. А вот компании TICA, несмотря на жесткую конкуренцию, это удалось. В первой половине 2021 года ее доля в сегменте модульных систем центрального кондиционирования достигла 9,2%, что на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Благодаря этому предприятие заняло третье место среди производителей с исключительно китайским капиталом и четвертое — среди всех ведущих брендов, включая иностранные.
Основными факторами продвижения TICA в «турнирной таблице» стали поставки модульных чиллеров как стандартной (66—130 кВт), так и большой мощности (165—440 кВт) в лечебные учреждения, поскольку данные устройства используются для снабжения охлажденной или нагретой водой вентиляционных установок и фанкойлов. Как следствие, успешная работа на этом рынке (напомним, доля компании увеличилась на 1,5%) неминуемо гарантирует рост продаж и в «смежном» сегменте модульных систем центрального кондиционирования.
Винтовые чиллеры с водяным охлаждением: TICA занимает второе место в списке лучших китайских производителей
В сегменте винтовых чиллеров с водяным охлаждением заметных подвижек не произошло. «Виной» тому безмасляные чиллеры с компрессорами на магнитных подшипниках, отличающиеся высокой энергоэффективностью и весьма низкими эксплуатационными затратами. Крупные застройщики все чаще начинают отдавать им предпочтение и постепенно отодвигать на второй план смазываемые маслом винтовые чиллеры.
Продажи агрегатов компании TICA остались практически на том же уровне, что и годом ранее: снижение составило всего 0,08%. Даже несмотря на минимальную просадку, предприятие осталось одним из двух ведущих китайских производителей винтовых чиллеров и вошло в топ-7 всех основных брендов, реализующих свое HVAC-оборудование в КНР.
